Relatórios
O módulo de Relatórios é o hub central para análise gerencial no ERP. Os relatórios são organizados por categoria e abrem dashboards com indicadores, gráficos, tabelas detalhadas e filtros por período/empresa.
Visão Geral
A tela apresenta:
- Menu lateral com as categorias de relatórios
- Painel central com cards de relatórios da categoria ativa
- Navegação direta para cada relatório por clique no card
Categorias disponíveis no ERP:
- Estoque / Produtos
- Vendas
- Compras
- Serviços
- Financeiro
- Garantias
- Fiscal
Acessando o Módulo
- Faça login no sistema
- No menu lateral, clique em "Relatórios"
- Selecione a categoria desejada no menu esquerdo
Categorias de Relatórios
Estoque / Produtos
6 relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Aging de Estoque | Estoque parado por faixas de tempo desde a última compra |
| Posição de Estoque | Quantidade e valor em R$ por produto |
| Estoque Mínimo | Produtos abaixo do mínimo com sugestão de reposição |
| Previsão de Ruptura | Data em que cada produto deve acabar e até quando pedir. Veja Previsão de Ruptura |
| Transferências entre Filiais | Valor transferido, saldo e diferença de valor entre as filiais |
| Buscas de Produtos | O que a equipe procura e os termos que não encontram nada |
Vendas
Relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Vendas Resumido | Resumo de vendas por período |
| Vendas Detalhado | Lista completa de pedidos com filtros e drill-down |
| Vendas × Funcionários | Ranking, comissão e performance da equipe |
| Vendas × Produtos (ABC) | Curva ABC de SKUs que geram receita |
| Vendas × Clientes (ABC) | Top compradores, inativos e oportunidades |
| Funil de Orçamentos | Taxa de conversão e tempo até fechamento |
| Lembretes de Recompra | Clientes na hora de comprar de novo cada produto |
Compras
5 relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Compras Resumido | Resumo executivo: KPIs, série temporal e top fornecedores |
| Compras Detalhado | Lista completa de pedidos com filtros e lead time |
| Compras × Fornecedor (ABC) | Curva ABC com indicadores de performance |
| Variação de Preços | Evolução de custos por produto para identificar oscilações |
| Pendências de Compras | Aging operacional de POs, recebimentos e cotações |
Serviços
3 relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Top Serviços do Catálogo | Curva ABC dos serviços mais executados, com receita e margem |
| Serviços × Clientes (ABC) | Clientes que mais consomem serviços, com curva ABC e recência |
| Serviços × Funcionários | Produtividade da equipe: ranking, ticket médio e margem |
Financeiro
9 relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| DRE — Demonstração do Resultado | Receitas, custos, despesas e resultado do período, por competência ou caixa. Veja DRE |
| Fluxo de Caixa | Entradas e saídas realizadas e previstas por período |
| Posição das Contas | Saldo inicial, movimentação e saldo final de cada conta financeira |
| Recebíveis de Cartão | Parcelas de cartão de crédito com taxa e valor líquido previsto |
| Adiantamentos de Clientes | Sinais recebidos nas ordens de serviço que ainda não viraram venda nem foram devolvidos |
| Contas a Receber | Posição e aging dos títulos a receber por faixa de vencimento |
| Contas a Pagar | Posição e aging dos títulos a pagar por faixa de vencimento |
| Inadimplência | Carteira vencida, taxa e maiores devedores |
| Por Centro de Custo | Despesas por centro de custo, conciliadas com o DRE |
Garantias
2 relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Remessas Sumarizadas | Status sumarizado das remessas de garantia por fornecedor |
| Garantias de Clientes | Visão geral das garantias abertas e resolvidas |
Fiscal
3 relatórios disponíveis
| Relatório | Descrição |
|---|---|
| Faturamento Fiscal | Receita consolidada por documento fiscal (NF-e + NFC-e) |
| Notas Emitidas (Status) | Controle SEFAZ: autorizadas, canceladas e rejeitadas |
| Vendas por CFOP | Distribuição por código fiscal de operação |
Como Gerar um Relatório
- Acesse o módulo "Relatórios" no menu lateral
- Selecione a "categoria" desejada no menu esquerdo
- Clique no "relatório" que deseja gerar
- Preencha os "filtros" solicitados (período, empresa, etc.)
- Clique em "Gerar" ou "Visualizar"
Alguns relatórios abrem um modal inicial de critérios antes da execução (por exemplo, seleção de empresa).
Filtros e exportação
Relatórios analíticos costumam exibir o botão "Alterar critérios". Em vários casos, também há botão "Exportar" no cabeçalho do dashboard.
Exemplos de Dashboards
Aging de Estoque
Vendas Resumido
Compras Detalhado
Top Serviços do Catálogo
Contas a Receber
Faturamento Fiscal Consolidado
Boas Práticas
- ✅ Utilize os relatórios de "Estoque Mínimo" para antecipar necessidades de reposição
- ✅ A "Previsão de Ruptura" mostra em que dia cada produto vai acabar, para comprar antes da falta
- ✅ O "Fluxo de Caixa" é essencial para o acompanhamento financeiro diário
- ✅ O "DRE" mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo no período e onde o dinheiro foi gasto
- ✅ "Vendas × Funcionários" auxilia na avaliação de desempenho da equipe comercial
- ✅ O "Faturamento Fiscal" apoia a análise tributária e de mix NF-e/NFC-e